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Warum ZSH?

Textschatten Beispiel

Weil niemand sonst Kompetenzen so bündelt wie wir.

Karriere im Innendienst

Unsere Kompetenzzentren bieten viel Raum für Umsetzungsstärke, Teamwork und eigene Impulse.

Offene Stellen entdecken

Karriere in der Finanzberatung

Bei uns finden erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater eine einzigartige Vertriebsheimat.

Mehr erfahren

Persönliche Beratung von Mensch zu Mensch

Finanzberatung ist für uns eine Herzens­angelegenheit, bei der wir mehr als 50 Jahre Branchen-Know-how mitbringen. Im Kern unserer Tätigkeit steht seit dem ersten Tag die unabhängige und per­sönliche Be­ra­tung von Mensch zu Mensch.

Dabei setzen wir auf ein besonderes Beratungs­konzept, das es uns ermöglicht, unsere Kundinnen und Kunden ganz­heitlich in allen Lebens­phasen zu betreuen. So finden wir Finanz­lösungen und Absiche­rungs­konzepte, mit denen wir alle Kunden­anliegen best­möglich erfüllen können.

Was ZSH besonders macht

Als unabhängiger Finanzdienstleister lautet unser zentrales Anliegen höchste Beratungs­qualität. In unserer zunehmend komplexen Branche kann dies nur gelingen, wenn wir die Beratungs­prozesse klar, schnell und un­kom­pli­ziert gestalten. Deshalb setzen wir bei ZSH auf eine moderne Beratung, die auf system­gestützten und standardisierten Prozessen beruht, und gleichzeitig auf die Expertise und das Know-how spezialisierter Netzwerkpartner zurückgreifen kann.

Unsere Beraterinnen und Berater sind dadurch in der Lage, eine lang­fris­ti­ge Begleitung bei der finanziellen Lebens­planung anzubieten, bei der viel Raum für das Persönliche bleibt und sich Kunden­anliegen individuell und wunsch­gerecht erfüllen lassen.

Zusammen mehr erreichen

Operative Unterstützung

Support in einer starken Gruppe

Unsere Berater pro­fi­tie­ren von unserer Ver­net­zung in der MLP-Gruppe sowie von un­se­ren eigenen Kompetenz­zen­tren, die vor­aus­schau­en­de und lösungs­ori­entierte Hilfe­stel­lungen bieten. Dank einer ge­rin­gen Fluk­tua­tion im Innen­dienst ist zudem lang­fris­tig Ver­lass auf feste und gleich­blei­bende An­sprech­partner. Durch die pro­duktive Zusammen­arbeit im Netzwerk ent­stehen Syn­ergie­effekte, durch die sich alle Kunden­wünsche umsetzen lassen.

Modernste Beratungs-Tools

Moderne Systemunterstützung

Zeitgemäßes technisches Fundament

Unseren Beratern stehen modernste Tools aus unserem gesamten Netzwerk zur Ver­fü­gung, die beim Beratungs­prozess unter­stüt­zen und den Doku­mentations­aufwand stark reduzieren. Dabei findet stets die aktuellste Recht­sprechung Be­rück­sich­ti­gung. Gleich­zei­tig gelangen die bei der Policierung erfassten Daten in an­nä­hernder Echt­zeit ins Sys­tem, wodurch sie direkt zur Einsicht und Weiter­verarbeitung verfügbar sind.

Glückliche Kunden dank Optimierungs­service

Vollautomatisierter Optimierungsservice

Optimierung von Bestandsverträgen

Mit unserem vollautomatischen Optimierungs­service können Berater nach ihrem Start bei ZSH bestehende Kunden­verträge überprüfen, umdecken und optimieren. Dadurch erhalten Kun­den bessere Leistungen und günstigere Vertrags­bedingungen, während den Berater selbst at­trak­tive Provisions­möglichkeiten erwarten.

Hervorragende Unternehmerperspektiven

Überdurchschnittliche Einkommenschancen

Zeitgemäßes technisches Fundament

Zugang zu einem attraktiven Kundenklientel

Starkes Wir-Gefühl des ZSH-Teams

Unabhängigkeit als freier Makler

Optimierungsservice für Bestandsverträge

Operative Unterstützung in einer starken Gruppe

Hohes Cross-Selling-Potenzial

Tools zur Beratungsunterstützung

Produktauswahl (LV/KV)

Tool zum schnellen und effektiven Produkt­ver­gleich in den Bereichen LV/KV. Ermöglicht über­sicht­liche Vergleichs­berechnung­en für den Kunden­bedarf und er­leichtert somit den Ent­scheidungs­prozess. Ver­einfacht gleich­zeitig die Beratungs­dokumentation.

SachPilot

Tool zum einfachen Vergleich von privaten Sachver­sicher­ung­en. Ermög­licht eine praktische Gegen­über­stell­ung nach Leis­tungs­kriterien und Preis sowie eine un­kom­pli­zierte Ab­schluss­erstell­ung. Unter­stützt Kunden bei der Ent­scheidungs­findung.

bAV-Easy-Rechner

Umfangreiches Tool zur bAV-Beratung. Ermög­licht die Darstellung der Wirkungs­weise der bAV sowie die Erstellung von Angeboten und Entgeltum­wandlungs­vereinbar­ung­en. Bietet zudem eine einfache Möglichkeit zur Beratungs­dokumentation.

BCA/DIVA (Investment)

Service­platt­form unseres Pool­partners für Invest­ment­fonds BCA. Bietet eine volle Online-Beratungs­strecke, inklu­sive online signier­fähig­er An­träge und auto­matisch­er Be­ratungs­pro­to­kol­lier­ung. Stellt zudem prak­ti­sche Analyse- und Reporting-Funk­tionen für Kunden­depots zur Ver­füg­ung.

BIT (Beteiligungen)

Service­platt­form für das Manage­ment von Be­tei­li­gun­gen. Er­mög­licht eine un­komp­li­zier­te Ab­wick­lung und Ver­wal­tung durch eine ein­fache An­trags- und Doku­ment­er­stel­lung. Ent­hält über­sicht­lich auf­be­rei­tete Infor­mationen zu den In­vestment­möglich­keit­en sowie eine prak­ti­sche Über­sicht der Kunden­anla­gen.

Tools zur Informations- und Datenverwaltung

Unser CRM: zentrales Tool zur Kunden­inter­aktion und Geschäfts­verwaltung Unser CRM: zentrales Tool zur Kunden­inter­aktion und Geschäfts­verwaltung

Das ZSH-CRM

Das ZSH-CRM ist eine eigenentwickelte Windows-Desktop-App und das zentrale System für unsere Berater zur Kunden­inter­aktion und Geschäfts­verwaltung. In ihm erfolgt die Pflege von Kunden­daten und Kunden­akten, der Zugriff auf aktuelle Antrags- und Vertrags­unterlagen sowie die Verwaltung der täglich aktuali­sierten elek­tronischen Vermittler­post. Zudem lassen sich über das CRM Beratungstools ansteuern, Vertriebs­aktionen über­wachen und alle Daten zu Produktion und Provision kontrol­lieren.

Funktionsumfang:
» Pflege von Kunden­daten und Kunden­bezieh­ungen
» Verwaltung der elek­troni­schen Post (mit Wieder­vorlage-Funktion)
» Zugang zu Beratungs­tools (LV, bAV, KV, Sach, Investment, AIF)
» Zugriff auf Anträge und Verträge (Antrags- und Vetrags­controlling)
» Controlling-Funktionen zur Übersicht über Produktion und Provision
» Informa­tionen zu Vertriebs­konzepten
» Steuerung von Kampagnen und Aktionen

Das ZSH-Portal: praktische Wissensdatenbank Das ZSH-Portal: praktische Wissensdatenbank

DAS ZSH-PORTAL

Das ZSH-Portal ist eine umfang­reiche interne Wissens­daten­bank, die als Informations­schnitt­stelle zwischen den Beratern, Vertriebs­partnern und Kom­petenz­zentren dient. Im Gegen­satz zum CRM enthält das Portal keine einzel­kunden­spezifischen Inhalte, sondern allgemeine Infor­mations­grund­lagen sowie aktuelle News und Fach­beiträge zu rele­vanten Vertriebs­themen und -ver­anstalt­ungen. Zudem ist über das Portal der Absprung zu sparten­spezif­ischen Vertriebs­tools möglich.

Inhalte und Funktionen:
» Dokumentation von grund­legendem Fach­wissen
» Erfassung aktu­eller Gesell­schafts­aktionen
» Teilen rele­vanter News durch die Fach­bereiche der Kom­petenz­zentren
» Informierung über interne und externe Veran­stal­tungen
» Absprung­möglich­keit zu den Vertriebs­tools
» Download von Formularen und Vorlagen
» Übersicht über Kontakt­daten von Gesell­schaften und internen Ansprech­partnern

Unsere Vertriebs­segmente

Unseren Wurzeln als Spezialmakler mit Schwer­punkt Zahn­medizin bleiben wir auch nach über 50 Jahren weiter­hin treu. Gleich­zeitig bieten wir seit 2022 zudem auch Makler­innen und Maklern eine Vertriebs­heimat, die sich mit ihrem Berat­ungs­angebot an den breiten Gesamt­markt richten. Damit stehen den selbst­ständigen Berate­rinnen und Beratern der ZSH, ent­spre­chend ihrer Eignung und Prä­fe­renzen, at­traktive indi­vidu­elle Karriere­möglich­keiten offen.

ZSH MEDent ZSH MEDent

ZSH MEDent

„MEDent“ steht für unser Ange­bot als Spe­zial­makler für Zahn­medizi­ner.

Das damit ver­bun­dene Beratungs­konzept ist auch für weitere an­spruchs­volle Ziel­gruppen offen, vor allem bei Spezial­themen, wie der Gene­ration­en­beratung oder Kapital­anlage.

Grund­sätzlich enthält das Se­gment jedoch aus­schließ­lich An­sätze, bei denen der Fokus auf den spe­zifi­schen Be­dürf­nissen und Anforde­rungen be­stimm­ter Berufs­gruppen oder Sparten liegt.

Hier liegt der Kern des Qualitäts­verspre­chens auf uns­erer fach­lichen Ex­pertise, die es uns ermöglicht, den ent­sprechen­den Ziel­gruppen auf Augen­höhe zu begeg­nen.

ZSH Easy ZSH Easy

ZSH Easy

„Easy“ reprä­sen­tiert die Erwei­ter­ung uns­erer Ver­triebs­kanäle auf den Gesamt­markt und den Aspekt, ein An­ge­bot für jedes Ein­­kommen und jeden Be­ruf zu bie­ten.

Easy steht für klas­sische Bera­tung, eine an der DIN-Norm orien­tierte Ana­lyse und Top-Prozesse für Ser­vices und Produkt­auswahl.

Dadurch kann sich der Berater ganz easy auf seine Kunden kon­zen­trieren und sich für alles Weitere auf die Ex­pertise der ZSH ver­lassen.

Hier liegt der Kern des Qualitäts­versprechens auf einer Beratung, die an klare Kri­terien ge­knüpft ist und stets auf gleichem Niveau erfolgt.

Spezialmakler mit Schwer­punkt Zahn­medizin

Als MEDent-Berater Experte werden für ein besonderes Klientel

Spezialisierung auf einen fordernden Expertenbereich

Mit der Positionierung als Experte für die besondere Zielgruppe der Zahn­medizi­ner eröff­net sich für Finanz­berater ein an­spruchs­volles und at­trakti­ves Kun­den­kli­entel, das ganz eigene An­forde­rungen und einen um­fassen­den sowie lang­fristigen Be­treuungs­be­darf mit sich bringt.

Effektiver Know-how-Transfer

Dank unserer tiefgrei­fenden Exper­tise können wir erfah­renen Finanz­bera­tern, die sich auf dieses Seg­ment spezi­ali­sie­ren möchten, einen ef­fek­tiven Know-how-Transfer bieten, und sie so op­timal auf die be­son­deren Er­for­der­nisse und An­sprüche der Ziel­gruppe vor­be­reiten.

Qualifizierte Leads als Sprungbrett zum Erfolg

Zum Start bei uns als Spezialmakler – aber auch dar­über hin­aus – be­steht die Mög­lich­keit zum Er­halt qua­lifi­zier­ter Leads. Mit­hilfe der aus­sichts­reichen Kunden­kontakte können neu bei uns be­gin­nende Be­rater­kol­legen ein solides Kunden­port­folio auf­bauen und sich er­folg­reich im zahn­medi­zini­schen Markt eta­blieren.

Erfahrungen aus erster Hand

ZSH als Vetriebsheimat für unabhängige Beraterinnen und Berater

Natascha Well

ZSH bietet mir alle Rahmenbedingungen, um erfolgreich als Finanzberaterin tätig zu sein. Hier habe ich wirklich das Gefühl, eine echte Unternehmerin zu sein. Ich kann selbst über meine Kosten und Erträge entscheiden. Gleichzeitig unterstützt mich ZSH bei allen Fragen und gibt mir Tools und Konzepte an die Hand, wenn ich sie brauche – schnell und kompetent.

Natascha Well, Finanzberaterin in Freiburg

Seit über 20 Jahren begleitet mich ZSH in meiner Selbständigkeit – und das mit großem Erfolg. Im Zahnmediziner-Bereich ist ZSH der Marktführer und ist gerade deshalb eine attraktive Vertriebsheimat für mich. Der Beruf des Finanzberaters ist nicht einfach nur ein Job für mich – ich bin jeden Tag mit Begeisterung und Spaß bei der Sache. Immer im Sinne meiner Kunden.

Gert Graeser, Finanzberater in Essen
Gert Graeser

Karriere in der Finanzberatung

Bei uns finden erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater eine einzigartige Vertriebsheimat.

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Die MLP-Gruppe

Hohe Handlungsfähigkeit im Netzwerk

Adäquate Lösungen für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden

Als Teil der MLP-Gruppe gehört ZSH zu einem breit aufgestellten Netzwerk, das im privaten, gewerblichen und institutionellen Bereich in der Lage ist, selbst spezielle Kundengruppen zu bedienen und besondere Kundenanforderungen zu erfüllen. Mit MLP, TPC, DOMCURA, DEUTSCHLAND.Immobilien, FERI und RVM stehen uns im Konzern­netzwerk außer­ordent­lich kom­petente und erfahrene Partner zur Seite.

EINZIGARTIGES ZUSAMMENWIRKEN

Gemeinsam Kundenbedürfnisse erfüllen

Die außergewöhnliche Verzahn­ung von Außen­dienst, Innen­dienst und einem exten­siven externen Partner­netzwerk ermög­licht einen effektiven Wissens­aus­tausch und höchste Lösungs­orientierung. Dadurch lassen sich selbst Kunden­bedürf­nisse erfüllen, die außer­halb der eigent­lichen Kern­kom­pe­tenzen des jewei­ligen persön­lichen ZSH-Beraters liegen. Denn im Zwei­fels­fall können Kund­en­an­lieg­en ein­fach an Berater­kollegen mit der ent­spre­chen­den Spe­zial­isie­rung oder ver­netzte Koo­pera­tions­partner über­tragen werden.

Somit wird jedes Kunden­ziel an jeder Lebens­station für uns er­reich­bar.

Die MLP-Gruppe