Finanzplanung

Unser Ansatz ist es, die Finanzen auf die langfristige Gesamtentwicklung auszurichten und ganzheitlich zu betrachten. Dabei betrachten wir den Ist-Zustand, sprechen über Ziele und Risiken, analysieren Renditen und Belastungen und entwickeln ein langfristiges, nachhaltiges Finanzkonzept, das stets das große Ganze im Auge hat: Wohlstand und Sicherheit.

Diese Finanzplanung wird dann regelmäßig darauf überprüft, ob sie durch das Drehen an gewissen Stellschrauben an der einen oder anderen Stelle optimiert werden kann.

Ihr Vorteil bei der Zusammenarbeit mit Ihrem ZSH Berater: Er ist bestens geschult, bündelt Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen und kann Ihnen stets die optimalen Partner mit ins Boot holen.

Lassen Sie sich in einem umfassenden Gespräch davon überzeugen.